上海,中国,2023年9月25日 – 新能源汽车制造商蔚来汽车(NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO)(“蔚来”或“公司”)今天宣布,其发行总本金额为5亿美元的2029年到期可转换高级债券(“2029年债券”)以及总本金额为5亿美元的2030年到期可转换高级债券(“2030年债券”,与2029年债券合称“债券”)(“债券发行”)已完成发行。 债券已根据1933年证券法(经修订)的豁免出售给合理认为是符合资格的机构买家的人士,依赖规则144A项下的登记豁免。
公司已授予债券发行的最初购买人在债券发行之日起30天期限内的期权,可额外购买总本金额最多7,500万美元的2029年债券和总本金额最多7,500万美元的2030年债券。
在债券定价后不久,公司通过最初购买人之一及其关联方以现金从私下协商的交易中购回了约2.56亿美元本金总额的公司未偿还的2026年到期0.00%可转换高级债券和约2.44亿美元本金总额的公司未偿还的2027年到期0.50%可转换高级债券,使用债券发行的净收益。 公司计划将债券发行所得净收益主要用于进一步加强其资产负债表实力以及用于一般公司用途。
根据证券法,债券、可交付的美国存托股(如有)以及其所代表的普通股未曾也不会注册。除非依赖证券法规则144A项下的登记豁免出售给合理认为是符合资格的机构投资者,否则不得要约或出售。
本新闻稿不构成任何证券的要约或招揽购买的要约,在任何州或司法管辖区也不得出售证券,如在该州或司法管辖区进行上述要约、招揽或出售为非法行为。
关于蔚来汽车
蔚来汽车是高端智能电动汽车市场的先驱和领先企业。蔚来于2014年11月成立,其使命是打造共享的喜悦生活。蔚来旨在通过智能电动汽车来构建一个社区,与用户一同分享喜悦、共同成长。蔚来设计、开发、与合作伙伴共同制造并销售高端智能电动汽车,在下一代技术的自动驾驶、数字化、电力系统和电池方面进行创新。蔚来通过其行业领先的电池交换技术、电池即服务(Battery as a Service)以及其专有的自动驾驶技术和自动驾驶即服务(Autonomous Driving as a Service)进行差异化。蔚来的产品组合包括ES8,一款六座智能电动旗舰SUV,ES7(或EL7),一款中大型五座智能电动SUV,ES6,一款五座全能型智能电动SUV,EC7,一款五座智能电动旗舰Coupé SUV,EC6,一款五座智能电动Coupé SUV,ET7,一款智能电动旗舰轿车,ET5,一款中型智能电动轿车,以及ET5T,一款智能电动旅行车。
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