(SeaPRwire) – 得克萨斯州伍德兰兹，2026年4月21日 — Target Hospitality Corp.（“Target Hospitality”或“公司”）（纳斯达克股票代码：TH）是北美最大的垂直整合模块化住宿和增值酒店服务提供商之一，今日宣布其先前公布的由承销商承销的二次发行（“本次发行”）的定价。本次发行涉及由Arrow Holdings S.à r.l.和MFA Global S.à r.l.（合称“出售股东”）持有的7,000,000股普通股（“股份”），每股面值0.0001美元（“普通股”）。出售股东是由TDR Capital LLP作为投资基金管理人控制的实体。本次发行的公开发行价为每股14.00美元，出售股东的总毛收入约为98,000,000美元（扣除承销折扣和佣金前）。公司未在本次发行中发售任何股份，也不会从本次发行中获得任何收益。本次发行预计于2026年4月23日完成，受惯例成交条件约束。出售股东还授予承销商30天的选择权，可额外购买最多1,050,000股普通股。
Morgan Stanley & Co. LLC和Deutsche Bank Securities Inc.担任本次发行的账簿管理人。Northland Securities, Inc.、Oppenheimer & Co. Inc、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和Texas Capital Securities担任本次发行的联席管理人。
本次发行是根据Form S-3上的有效货架注册声明（包括基础招股说明书）进行的，该声明最初于2019年4月10日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），随后于2019年5月16日被SEC宣布有效，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。本次发行只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，这些文件将构成注册声明的一部分。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站上查阅。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书（如可用）可从以下渠道获取：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：180 Varick Street，2nd Floor，New York, NY 10014；以及Deutsche Bank Securities Inc.，收件人：Prospectus Department，地址：1 Columbus Circle，New York, NY 10019；电话：(800) 503-4611；或电子邮件：Prospectus.Ops@db.com。
本新闻稿不构成出售或招揽购买公司任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区内进行公司证券的销售，除非在该州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格认定之前，此类要约、招揽或销售是合法的。
前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的某些陈述属于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用时，“估计”、“预计”、“预期”、“预料”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”以及这些词或类似表达的变体（或其否定形式）旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非未来业绩、状况或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际结果或成果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能影响实际结果或成果的重要因素包括：运营、经济（包括通胀）、政治和监管风险；我们在专业租赁住宿和酒店服务行业有效竞争的能力，包括发展HFS – South、Workforce Hospitality Solutions和Government部门；社区的有效管理；自然灾害和其他业务中断，包括流行病或大流行病的爆发；未来任何公共卫生危机的持续时间、相关经济影响以及对全球经济需求的负面后果；州建筑法规变化对我们建筑物营销的影响；多个关键行业终端市场和地理区域内的需求变化；终端市场需求要求的变化可能导致Government部门出于便利原因取消合同；我们对第三方制造商和供应商的依赖；未能留住关键人员；原材料和劳动力成本的增加；减值费用对我们经营业绩的影响；我们未来经营业绩的波动、未能达到业绩或预期；我们面临的各种可能索赔以及保险可能不足；税务义务的意外变化；我们根据各种法律和法规承担的义务；诉讼、判决、命令、监管或客户破产程序对我们业务的影响；我们成功收购和整合新业务的能力；全球或地方经济和政治动态，包括特朗普政府或任何未来政府的政策变化；联邦政府预算和拨款；我们有效管理信用风险、流动性和收回应收账款的能力；我们履行Target Hospitality上市公司义务的能力；管理信息系统的任何故障；以及我们以有利条件再融资债务并满足债务偿还要求和义务的能力。除非法律要求，否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述。
联系方式
投资者联系：
Mark Schuck
(832) 702 – 8009
ir@targethospitality.com
来源：Target Hospitality
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